Follow-on

São Paulo, 23 de julho de 2024 – Foi realizada hoje (23), na B3, a bolsa do Brasil, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da Sabesp, uma das maiores empresas de saneamento do mundo, responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 375 municípios do Estado de São Paulo.

A oferta consistiu na distribuição secundária de 191.713.044 ações ordinárias de emissão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e de titularidade do Estado de São Paulo. A oferta secundária significa que as ações negociadas pertencem a um acionista, ao contrário da oferta primária, que acontece quando novas ações são emitidas pela empresa para ampliar o número de ações em circulação.

A operação foi estruturada pelo BTG Pactual (Coordenador Líder), Bank of America, Citi, UBS BB, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP (Coordenadores da Oferta).

“Hoje é um dia histórico. Em pouco mais de um ano, estruturamos uma operação complexa e inédita, que recebeu aval da Assembleia Legislativa e de mais de 370 municípios antes de ser apresentada ao mercado. Vamos mudar a realidade do cenário do saneamento no país e mostrar que é possível fazer mais e fazer melhor, principalmente para as populações mais vulneráveis. A revolução no saneamento chegou e ela está começando hoje no estado de São Paulo”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

“Tudo o que nós fazemos na Sabesp gera um impacto na vida das pessoas, na sociedade e, em especial, na vida daqueles que têm menos acesso e recursos. A união com o Grupo Equatorial traz para todos nós uma alavanca para acelerar tudo o que foi planejado. Temos um plano robusto de investimento com R$ 70 bilhões em 5 anos e vamos levar saneamento para todos os paulistas antes de 2029”, comentou André Salcedo, diretor-presidente da Sabesp.

“O propósito da B3 é conduzir o desenvolvimento econômico e sustentável para a sociedade prosperar; gerando impacto na vida de milhões de brasileiros, melhorando o presente e o futuro, gerando mudanças significativas com uma atuação responsável e, desta forma, promover prosperidade para a sociedade. Esse propósito conversa bastante com o objetivo do follow-on da Sabesp. Uma operação que, sem dúvida alguma, trará impactos positivos na vida de milhões de brasileiros”, disse Viviane Basso, vice-presidente de Operações da B3.

Este é o 7º follow-on realizado na B3 neste ano. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 estão disponíveis no link.

Quer saber mais sobre a abertura de capital de empresas e como investir em ações? Acesse https://www.b3.com.br/pt_br/acontece-no-mercado/