25/03/2025
Caixa Seguridade comemora oferta subsequente de ações na B3
São Paulo, 25 de março de 2025 – Foi realizada hoje, na B3, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da Caixa Seguridade Participações. A holding, que desenvolve e implementa a estratégia comercial para a venda dos produtos de seguridade da Caixa, tem seus papéis listados no Novo Mercado da bolsa do Brasil desde abril de 2021.
A operação consistiu na distribuição secundária de 82.380.893 ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade e de titularidade da Caixa Econômica Federal, ao preço unitário de R$ 14,74, totalizando R$ 1,2 bilhão. A oferta secundária significa que as ações negociadas pertencem a um acionista, ao contrário da oferta primária, que acontece quando novas ações são emitidas pela empresa.
A estruturação ficou a cargo da Itaú BBA Assessoria Financeira (Coordenador Líder), Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB (Coordenadores da Oferta).
“Estamos muito felizes em recebê-los hoje em nossa casa. Quando uma empresa escolhe a B3 para realizar uma oferta ou buscar fontes alternativas de financiamento, está também contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico, criando empregos e estimulando o crescimento da economia do nosso país”, afirmou Luiz Masagão Ribeiro Filho, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3. “O follow-on da Caixa Seguridade mostra que o mercado de capitais é resiliente e que há interesse dos investidores nas empresas brasileiras."
“A oferta secundária de ações da Caixa Seguridade é mais do que uma simples transação. Ela expressa nosso compromisso contínuo com a promoção de um mercado de capitais mais aberto e acessível, e a construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos”, afirmou Tarso Duarte de Tassis, vice-presidente de Negócios de Atacado da Caixa Econômica Federal.
“Iniciamos nossa trajetória em 2015, com o sonho de transformar a Caixa Seguridade em um verdadeiro case de sucesso. Alcançamos o IPO em 2021 e, agora, com o follow-on, celebramos mais um marco em nossa história. Hoje reafirmamos nossa trajetória de sucesso e valor perante o mercado e nossos acionistas", disse Felipe Mattos, presidente da Caixa Seguridade.