04/08/2023
Viveo comemora oferta subsequente de ações na B3
São Paulo, 4 de agosto de 2023 - Foi realizado hoje (4), na B3, a bolsa do Brasil, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da Viveo, ecossistema que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes.
A oferta pública consistiu na distribuição primária de 36.697.248 novas ações, de emissão da companhia. A operação foi estruturada pelo Itaú BBA (Coordenador Líder), pelo BTG Pactual, UBS BB, Citi, Bradesco BBI, Santander, Bank of América e Goldman Sachs (Coordenadores da Oferta).
A cerimônia foi realizada na sede da B3, no centro de São Paulo, e contou com a presença de Juca Andrade, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Leonardo Byrro, diretor presidente da Viveo, além de outros convidados.
“A Viveo realizou o seu IPO em agosto de 2021 e, para nós, é uma satisfação recebê-los novamente na B3 para a realização de seu primeiro follow-on. Ficamos felizes em saber que a bolsa e o mercado de capitais estão cumprindo seu papel de apoiar e viabilizar a captação de recursos pelas empresas brasileiras”, disse Juca Andrade, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.
“Depois de dois anos voltamos à B3 para comemorarmos o primeiro follow-on da Viveo. Levantamos na oferta R$1.23bi sendo R$778 milhões com objetivo de reforço de caixa para fazer frente às oportunidades de crescimento e o restante para diversificação da base acionária e melhoria da liquidez da nossa ação. Desde o IPO, multiplicamos por quase três vezes o Ebitda, fruto da disciplina e da estratégia de crescimento da companhia. Quero agradecer a todos colaboradores, parceiros e investidores pela confiança, seguiremos firmes no propósito de cuidar de cada vida e transformar o mercado da saúde do Brasil”, afirma Leonardo Byrro, CEO da Viveo”.
Este é o 14° follow-on realizado na B3 neste ano. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 estão disponíveis no link.