Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (Ações Ordinárias) - Secundária
ETAPA PRÉVIA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO INVESTIDOR DE REFERÊNCIA
Consultar mais informações no site abaixo:
https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/sabesp/
Documentos da Oferta
- Anúncio de Encerramento - 22/07/2024
- Fato Relevante - 18/07/2024
- Prospecto Preliminar - 08/07/2024
- Comunicado ao Mercado - 08/07/2024
- Manual de Procedimentos Operacionais - 08/07/2024 - Versão 03
- Pedido de Reserva (FIA) - 01/07/2024
- Pedido de Reserva (Varejo) - 01/07/2024
- Pedido de Reserva (Aposentados) - 01/07/2024
- Pedido de Reserva (Empregados) - 01/07/2024
- Fato Relevante - Investidor de Referência Finalista - 28/06/2024
- Fato Relevante - 21/06/2024
- Lâmina - 21/06/2024
- Aviso ao Mercado - 21/06/2024
- Prospecto Preliminar - 21/06/2024
Características da Oferta
Coordenador Lider: BTG Pactual Investment Banking Ltda.
Reservas serão efetuadas em: VALOR FINANCEIRO
Público-alvo: Público Geral
ISIN Liquidação: BRSBSPACNOR5 Ticker Liquidação: SBSP3
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta. Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e documentos da oferta.
Carta Convite
A Instituição Consorciada tem, impreterivelmente, até às 17:00 horas do dia 28 de junho de 2024, para formalizar seu interesse em participar da Oferta Brasileira, mediante aposição de rubrica ao lado do item "Autorização" acima, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 (três) vias desta Carta-Convite, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas, incluindo o Anexo I devidamente preenchido, bem como deverá enviar ao Coordenador Líder sua respectiva logomarca para o e-mail abaixo.
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder ou com a B3 deverá ser encaminhada para as pessoas de contato relacionadas abaixo:
BTG Pactual Investment Banking Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
At.: Sr. Jhonata Cordeiro
Telefone: +55 (11) 95273-4857
E-mail: OL-ecm&[email protected] / [email protected]
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta pública secundária de ações ordinárias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), realizado no dia 18/07/2024, fixou o preço em R$ 67,00 por ação.
Houve excesso de demanda acima de 1/3, portanto os investidores que se declararam vinculados e realizaram as reservas após o período para vinculados foram retirados da oferta.
A Equatorial foi definida como investidor de referência da oferta e, portanto, as modalidades em que os investidores condicionavam sua participação na oferta a ser “Sem Investidor de Referência” não foram alocadas.
Oferta para Empregados
- Modalidade 11, 14, 16 e 19: reservas foram atendidas integralmente.
Oferta para Aposentados
- Modalidade 21, 24, 26 e 29: reservas foram atendidas integralmente.
Oferta Não Institucional
- Compra Indireta (FIA) – Modalidade 5: foi aplicado um rateio de 18,733199%.
- Compra Direta (Varejo) - Modalidade 31, 34, 36 e 39: foi aplicado um rateio de 18,733199%.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA e BVBG.128 de cada Instituição Participante.
A liquidação ocorrerá em 22/07/2024.