COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (Ações Ordinárias) - Público Geral
Documentos da Oferta
- Anúncio de Encerramento - 12/09/2023
- Prospecto Definitivo - 09/08/2023
- Anúncio de Início - 09/08/2023
- Fato Relevante - 09/08/2023
- Manual de Procedimentos Operacionais - 01/08/2023 - Versão 01
- Pedido de Reserva (Não Institucional) - 01/08/2023
- Pedido de Reserva (Empregados e Aposentados) - 01/08/2023
- Pedido de Reserva (Acionistas) - 01/08/2023
- Prospecto Preliminar - 31/07/2023
- Comunicado - Reapresentação do Prospecto Preliminar - 31/07/2023
- Lâmina - 26/07/2023
- Aviso ao Mercado - 26/07/2023
Características da Oferta
Coordenador Lider: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Reservas serão efetuadas em: VALOR FINANCEIRO
ISIN Liquidação: BRCPLEACNOR8 Ticker Liquidação: CPLE3
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta. Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e documentos da oferta.
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta pública primária e secundária de ações ordinárias da Companhia Paranaense de Energias (COPEL), realizado no dia 08/08/2023, fixou o preço em R$ 8,25 por ação.
Houve excesso de demanda acima de 1/3, portanto os investidores que se declararam vinculados foram retirados da oferta.
Oferta Prioritária
Houve distribuição total da oferta base primária e secundária com colocação integral do lote suplementar. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso o fator de subscrição adotado para ON, PNA e PNB foi 0,084006 e UNIT foi 0,420030.
- Modalidade 11: reservas foram atendidas integralmente até o montante reservado ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois;
Oferta Varejo
- Modalidade 4: reservas foram atendidas integralmente;
Oferta para Qualificados
- Modalidade 24: reservas foram atendidas integralmente;
Oferta para Empregados e Aposentados
- Modalidade 54: reservas foram atendidas integralmente;
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA e BVBG.128 de cada Instituição Participante.
A liquidação ocorrerá em 11/08/2023.
Carta Convite
A Instituição Consorciada tem, impreterivelmente, até as 12h00 do dia 1° de agosto de 2023, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, mediante aposição de rubrica ao lado do item 17 acima, devendo enviar ao Coordenador Líder (i) uma cópia digitalizada do presente documento, devidamente assinado, incluindo o Anexo I devidamente preenchido; bem como (ii) sua respectiva logomarca para inclusão na versão da nova divulgação do Aviso ao Mercado, os quais deverão ser enviados para os e-mails: ol-ecm&[email protected] e [email protected].
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para as pessoas de contato relacionadas abaixo:
Se para o Coordenador Líder:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari/Sr. Glenn Mallett
E-mail: ol-ecm&[email protected] / [email protected]
Telefone: +55 (11) 3383-2000