Smiles
Informações e documentos sobre a Distribuição Pública de Ações
O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco Morgan Stanley S.A., o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, o Banco Santander (Brasil) S.A. e o BB-Banco de Investimento S.A. (“Coordenadores”), coordenarão a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Smiles S.A. - (Companhia).
Resultados da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações da Smiles S.A., realizado no dia 25/04/2013, fixou o preço em R$ 21,70 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos até o valor de R$ 2.994,60 (138 ações), sobre o excedente foi aplicado um rateio de 86,99%. As “Pessoas Vinculadas” que fizeram suas reservas fora do prazo foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 02/05/2013.
