1. Total da oferta em quantidade: até 450.572.669 ações preferenciais;
2. Lote Adicional: 697.916.157 (até 155% da oferta primária);
3. Lote Suplementar: não haverá;
4. Bônus de subscrição de 450.572.669 ações (1 ação para 1 bônus de subscrição, considerando as Ações Adicionais);
5. Total da oferta: 1.148.488.826 ações (considerando 1.148.488.826 ações da oferta total);
6. Valor financeiro total da oferta: R$ 4.111.589.997 (preço de fechamento de R$ 3.58 p/ ação para a oferta);
7. As reservas da oferta serão realizadas em quantidade.
Proposta para valor da margem requerida para investidores não institucionais
CÓDIGO | Oferta | Tipo | Montante Alocado - Faixa 1 | Intervalo - Faixa 1 (%) | Montante Alocado - Faixa 2 | Intervalo - Faixa 2 (%) |
AZUL4 | FOLLOW ON | PN | Até R$ 28.620.000 | 65.7(*) | Acima de R$ 28.620.000 | 100(*) |
(*) Garantias aceitas: somente títulos públicos ou dinheiro.
Hipótese adotada para o cálculo da faixa:
- Liquidez esperada de R$ 57.240 milhões de reais;
- Percentual da liquidez esperada utilizada no encerramento da posição: 10%(x30% do CORE);
- Número de PNPs cobertos: N=2;
- O percentual usado na faixa é o risco médio do envelope de baixa vigente em produção;
- Para investidores institucionais: valerá a margem requerida de 100%.
Preço para o cálculo da chamada de margem
- Preço já fixado em R$ 3.58 por ação.
- Será adotado um valor máximo para a chamada de margem, por corretora, de 1.148.488.826 ações preferenciais (quantidade total de ações de oferta prioritária mais lote adicional) x preço para o cálculo da chamada de margem da oferta prioritária