GAFISA S.A. (Follow-on)

Documentos da Oferta

Informações Relevantes

Público-Alvo: Acionistas e Investidores Profissionais

Ativos: Ações Ordinárias com Bônus de Subscrição

Coordenador Lider: Planner Corretora de Valores S.A.

Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE

ISIN Liquidação*: BRGFSAUNT002 Ticker Liquidação*: GFSA11
*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações e Bônus de Subscrição.

ISIN Ação: BRGFSAACNOR3 Ticker Ação: GFSA3

ISIN Bônus de Subscrição: BRGFSAN02OR5 Ticker Bônus de Subscrição: GFSA12

Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.

Demais informações, por favor consultar o Catálago de Ofertas DDA, Manual de Procedimentos Operacionais e Documentos da Oferta.

Termo de Cessão de Prioridade

Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (a) celebrem “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Prioridade”, conforme modelo que será disponibilizado nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.gafisa.com.br/) (“Termo de Cessão”); e (b) entreguem aos Coordenadores, no dia 18 de julho de 2025 (até às 17:00 horas, inclusive) (horário de Brasília) (“Data de Cessão de Direitos de Prioridade”), por meio do seguinte e-mail: [email protected], uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos Direitos de Prioridade, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas cedentes na Segunda Data de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos Direitos de Prioridade na Data de Cessão de Direitos de Prioridade, os respectivos Termos de Cessão serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos Direitos de Prioridade para subscrição nos termos descritos neste item, aplicar-se-ão aos respectivos Acionistas cessionários as mesmas disposições já aplicáveis aos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária;

Termo de Cessão de Prioridade - 17/07/2025

Termo de Habilitação

Para habilitação do participante na Oferta Prioritária é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia aos cuidados da Central de Cadastro de Participantes. Ressaltando que uma vez enviado o documento o participante estará habilitado para as demais ofertas deste tipo.

Dúvidas com relação ao Termo de Habilitação de Agentes de Custódia poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro de Participantes.

E-mail: [email protected]. Telefone: (11) 2565-5071.

Termo de Habilitação

Resultado da Oferta

A alocação da oferta de ações primária da Gafisa S.A. realizada no dia 31/07/2025, utilizou o preço de R$ 20,00 por ação, que já estava fixado na publicação da oferta.

Houve distribuição total da oferta base e colocação parcial do lote adicional. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso o fator de subscrição adotado foi de 0,659954.

Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.

As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 05/08/2025.

Obs.: Para cada 1 ação subscrita, será entregue 1 bônus de subscrição no dia 06/08/2025.

Ofertas públicas