Destina-se aos Gestores que desejam realizar seus lançamentos (ex: aprovar as negociações dos Fundos de Investimentos em que atua como Gestor) no Trader.
SLA
-
D+2
-
Envio da Documentação e Análise do Cadastro
-
D+1
-
Abertura da conta da instituição
-
D+2
-
Criação dos usuários e recebimento do acesso
Credenciamento
Para abertura de relacionamento da gestora, criação de usuário administrador da Plataforma NoMe e usuário operador do Trader, é necessário o preenchimento dos documentos solicitados abaixo:
Cadastro de instituição
- Ficha de indicação de representantes
- Este documento é a formalização de quem são os representantes autorizados a assinar documentos em nome da instituição.
- A regra de representação para diretores e procuradores devem seguir a documentação societária.
- A inclusão de pessoas autorizadas na B3 depende da aprovação formal (Diretor ou procurador com poderes de substabelecimento) e assunção de risco inerente à indicação
- Solicitação de outorga de Direito de Acesso à Plataforma de Negociação de Balcão B3 para Gestor
- Este documento é o pedido formal de solicitação de acesso da gestora à Plataforma de Negociação de Balcão B3;
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
- Ficha Cadastral (Veja instruções)
- Este é o documento onde deve ser informado os dados e características de sua instituição.
- Importante: Este documento deve ser preenchido diretamente na página que você foi direcionado, e ao final, será gerado um protocolo para que você possa gerar a Versão para impressão da Ficha Cadastral.
- Para consultar a versão para impressão da ficha cadastral, informe o protocolo gerado e a razão social exatamente como inserido no formulário.
- Após gerar a versão para impressão, este documento deve ser enviado ao time de cadastro.
- Retornar para Ficha Cadastral
- Este link serve para você retornar para a página de preenchimento da ficha cadastral, caso deseje alterar, ou continuar o preenchimento de onde parou. Para abrir seu registro salvo, utilize o protocolo que foi gerado no preenchimento anterior;
- Documentação societária:
- Deve ser enviada cópia registrada na junta comercial do contrato social para instituições com sociedade limitada (LTDA) ou estatuto social para instituições com sociedade anônima (S/A).
- Deve ser enviada cópia registrada na junta comercial da ata de assembleia que nomeia a atual diretoria.
- Quadro resumo
- Deve ser preenchido o quadro resumo com a indicação de localização da eleição, mandato e poder de representação dos diretores.
Cadastro de operador no Trader
O usuário consultador no Trader pode consultar os dados de Market Data de CBIO por meio do perfil de usuário abaixo:
- A criação de usuários consultadores no Trader deve ser requisitada ao time de cadastro B3, sendo obrigatório o cadastro de, no mínimo, um usuário e, no máximo, dois usuários por meio dos formulários abaixo:
- Credenciamento de Operador
-
- Este é o documento onde deve ser informado os dados do usuário e características de acesso.
- te documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
- Cópia do RG e CPF do(s) usuário(s
- A(s) cópia(s) deve(m) ser enviada(s) ao time de cadastro.
Cadastro de administrador da Plataforma NoMe
Quando cadastrado, o usuário administrador da Plataforma NoMe é o responsável por criar usuários operadores do Trader para a instituição e também pode criar um segundo usuário administrador. É obrigatório o cadastro de, no mínimo, um administrador e, no máximo, dois administradores por meio dos formulários abaixo:
- Solicitação de Cadastramento de um usuário administrador
- Este é o documento é utilizado quando deseja-se cadastrar um único usuário administrador.
- Este documento deve ser preenchido diretamente na página que você foi direcionado, e ao final, deve ser gerado PDF, utilizando a funcionalidade de impressão (Ctrl+P).
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
- Solicitação de Cadastramento de dois usuários administradores
- Este é o documento é utilizado quando deseja-se cadastrar até dois usuários administradores.
- Este documento deve ser preenchido diretamente na página que você foi direcionado, e ao final, deve ser gerado PDF, utilizando a funcionalidade de impressão (Ctrl+P).
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
- Cópia do RG e CPF do(s) usuário(s)
- A(s) cópia(s) deve(m) ser enviada(s) ao time de cadastro.
Autenticação na Plataforma NoMe
Quando o acesso da instituição for via RTM, a autenticação será por meio de usuário e senha forte. Se o acesso for via Internet, a autenticação será por meio de usuário, senha forte e segundo fator de autenticação. O segundo fator de autenticação pode ser obtido de duas formas:
- Recebimento do token via e-mail.
- Geração do token via aplicativo CA Mobile Authenticator, disponível para download nas lojas de aplicativos on-line.
A forma de obtenção do segundo fator de autenticação é definida na solicitação de credenciamento do usuário, quando indicado que este acessará via internet.
Cadastro de operador no Trader
O usuário operador no Trader pode consultar os dados de Market Data, realizar negociação por meio dos módulos de negociação do Trader, dependendo do perfil selecionado na criação de usuário:
| Perfil | Acesso Trader |
|---|---|
| NAOLIQUIDANTE_NEGOCIADOR | Negociação |
| NAOLIQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR | Negociação |
| NAOLIQUIDANTE_CONSULTADOR | Consulta |
- Primeiro, o administrador deve criar o usuário operador na Plataforma NoMe, e informar o usuário e a senha provisória para o novo operador.
- O novo usuário operador deve acessar a Plataforma NoMe para solicitar a criação de seu usuário no Trader.
- Se o passo acima for executado na Plataforma NoMe até às 18h, em um dia útil o operador poderá receber a senha de acesso.
- Se houver dúvidas sobre o acesso ao Trader, contate a central de atendimento de operações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2565-5022.
Fluxo alternativo para criação do usuário operador
A criação de usuários operadores do Trader pode ser requisitada ao time de cadastro B3 por meio do formulário abaixo, quando a instituição ainda não possuir usuário administrador cadastrado na Plataforma NoMe
- Credenciamento de Operador
- Este é o documento onde deve ser informado os dados do usuário e características de acesso.
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
- Cópia do RG e CPF do(s) usuário(s)
- A(s) cópia(s) deve(m) ser enviada(s) ao time de cadastro.
Atualização Cadastral
Buscando promover agilidade, redução de custos e a eficiência operacional do mercado, estamos modernizando nossos processos de cadastro de clientes, começando pelos processos de atualização cadastral. A partir de agora, instituições passam a realizar todas as etapas de atualização cadastral neste local servicosb3.portaldedocumentos.com.br.
Como acessar:
- Solicite ao usuário administrador do Portal de Documentos de sua instituição para conceder o seu acesso.
- Quando o administrador lhe cadastrar você receberá um link para criar sua senha e acessar o Portal de Documentos, para dar sequência à atualização cadastral da sua instituição.
- Caso tenha dúvidas de acesso ou dúvidas operacionais, consulte o manual de navegação.
Descredenciamento
Para encerramento de relacionamento é necessário o preenchimento de todos os documentos solicitados abaixo:
Descredenciamento de instituição
- Solicitação de Cancelamento do Direito de Acesso à Plataforma de Negociação de Balcão B3
- Este documento é o pedido formal de solicitação de encerramento de relacionamento da gestora
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
Descredenciamento de administrador da Plataforma NoMe
Um outro administrador da Plataforma NoMe cadastrado para sua instituição pode realizar a exclusão de usuário administrador. Caso não exista outro administrador cadastrado, a exclusão pode ser solicitada pelo formulário abaixo:
- Solicitação de Exclusão de Usuário / Administrador
- Este documento é o pedido formal de solicitação de exclusão de usuário administrador da Plataforma NoMe
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.
Descredenciamento de operador no Trader
- O administrador da Plataforma NoMe de sua instituição é o responsável por excluir o cadastro de operador no Trader.
Fluxo alternativo para descredenciamento do usuário operador
O descredenciamento de usuários operadores do Trader pode ser requisitado ao time de cadastro B3 por meio do formulário abaixo, quando a instituição ainda não possuir usuário administrador cadastrado na Plataforma NoMe
- Solicitação de Exclusão de Usuário / Administrador
- Este documento é o pedido formal de solicitação de exclusão de usuário operador no Trader.
- Este documento deve ser baixado, preenchido e enviado ao time de cadastro.